Facturation Application Web

Aide à vérifier les revenus et à gérer les méthodes de paiement.

7 points de contrôle · 3 groupes de contenu

Contenu de la checklist

Progression de la vérification

Informations et structure

Comparer les informations et la présentation dans le contexte d'utilisation.

Affiche la méthode actuelleCouvrez les informations sensibles et modifiez les méthodes de paiement en une seule action facile à trouver.Ouvrez un compte avec les factures réussies et les factures qui doivent être traitées. Chaque ligne doit avoir la date, le montant, le statut et l'action appropriés sans que l'utilisateur devine à quelle période appartient le reçu.Exemple La ligne de facture affiche « Impayé » avec un bouton « Rembourser » ; La facture est complétée grâce à l'action « Télécharger la facture ».Indiquez clairement l'heure de la prochaine collecteSaisissez la date, le montant, la devise et le forfait que vous utilisez avant la période de paiement.Si vous changez de forfait en cours de séjour, distinguez le montant facturé immédiatement du montant de la période suivante ; Spécifiez le fuseau horaire de la date de renouvellement.Vérifions les anciennes transactionsDate de la liste, montant et statut ; Veuillez télécharger la facture si disponible.Les factures payées, traitées et remboursées nécessitent des étiquettes distinctes. Les téléchargements doivent avoir un code de facture et une date pour faciliter la comparaison.

Actions et statut

Essayez l'opération, modifiez le statut et continuez à travailler.

Expliquer les montantsSéparez les prix des forfaits, les taxes, les réductions et les frais afin que les utilisateurs puissent comparer le montant total.Fixez les taxes et les codes de réduction proches du total ; Si le montant n’est qu’une estimation, indiquez les conditions qui pourraient modifier le total.Instructions pour collecter l'argent des erreursIndiquez quoi faire, comment modifier la méthode et quand le système réessayera, le cas échéant.Ne vous contentez pas d'afficher « échec du paiement » : indiquez si l'utilisateur doit mettre à jour la carte ou attendre que le système réessaye, ainsi qu'un délai le cas échéant.Conserver les informations de facturation correctesAffichez l'e-mail de réception de la facture, autorisez les corrections et fournissez les informations de contact en cas de besoin de vérification.L’email de réception de la facture peut être différent de l’email de connexion. Veuillez modifier et vérifier votre adresse avant d'envoyer des informations financières.

Les branches doivent être vérifiées

Essayez des scénarios spécifiques lorsque vous démarrez, modifiez et terminez des tâches.

Remplacer la méthode actuellement enregistréeSéparez l'ajout d'un nouveau, définissez la valeur par défaut et supprimez ; Expliquez quelle méthode utiliser pour le prochain enregistrement.Changez la balise par défaut puis rechargez ; La liste, les étiquettes par défaut et les acquisitions ultérieures doivent être cohérentes.Exemple Le nouvel onglet comporte un bouton Définir par défaut et un avis qui s'applique à partir de la période suivante.

La progression est enregistrée automatiquement dans ce navigateur.

GUIDE

Comment vérifier

Vérifiez les factures et les modes de paiement séparément

Ouvrez un compte avec les factures réussies et les factures qui doivent être traitées. Chaque ligne doit avoir la date, le montant, le statut et l'action appropriés sans que l'utilisateur devine à quelle période appartient le reçu.

EXEMPLES

Exemples d’utilisation

Le paiement n'a pas abouti

La ligne de facture affiche « Impayé » avec un bouton « Rembourser » ; La facture est complétée grâce à l'action « Télécharger la facture ».